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　　着手  华安证券

　　策略-2024年3月市集不雅点

　　郑小霞 S0010520080007

神秘顾客_赛优市场调研

　　市集不雅点

　　猜想后市，短期内市集情感仍在，反弹有望延续。但纵不雅3月，磋议到2月反弹已有可不雅幅度，1月社融和春节耗尽数据超预期的握续性仍有不笃定性，且现时市集对两会策略定调预期略偏乐不雅可能面对下修，因此猜想市集将回应至颠簸走势。

　　3月市集需要磋议的影响成分在于：①情切“两会”策略定调与举措，现时市集略偏乐不雅的预期可能会有所下修。②经济基本面设立动能有所改善，但3月公布的金融经济数据能否超预期仍有待不雅察。③降准降息彰显呵护经济，但短期进一步宽松概率不大。

　　行业配置

　　关于3月份的配置念念路，需要磋议的：一是大势上短期情感仍在，反弹有望延续，弹性品种仍有高潮空间；二是3月份受两会策略定长入经济金融数据的影响猜想举座将呈颠簸走势，前期强势的隆重品种届时有望重回占优；三是节后持续开工，季节性开工季关系观念仍有契机，猜想将握续至3月上旬；四是磋议到3月配置节拍可能出现较大变化，因此关于一些有共鸣的中始终景气观念也可情切，主如果出口。与上述念念路相对应，从配置节拍和时刻握续性看，不错情切以下四条干线：

　　第一条配置干线是络续泛TMT板块，神秘顾客项目包括东谈主工智能主题性契机演绎下的计较机、传媒、通讯及电子。一是sora文生视频大模子发酵、SRAM芯片催化，情切计较机、传媒、通讯领域；二是期间禁闭，东谈主工智能、算力需求握续升温的电子。短期仍有高潮空间，但需情切3月份可能出现涨幅到位后的估值落潮。

　　第二条配置干线是具备催化同期又具备强周期限定性的基建开工上风领域。央企市值经管捕快贫寒进度进步。节后到3月中旬是限定性强的基建开工行情。两个逻辑指向团结类钞票，情切：水泥、非金属材料、环保开导、专科工程、工程连接、环境解决、金属新材料、燃气等8个性价比高的领域。

　　第三条配置干线是延续高股息隆重钞票及银行板块。3月市集咱们猜想呈颠簸走势，其中高股息率钞票如煤炭、银行、石油石化等有望重回市集观念。再者银行业合理净利润和净息差空间备受呵护，也将带动行业基本面设立。

　　第四条配置干线是中始终出口景气观念。主要包括前期超跌照旧跌至区间下限，而又景气向好的汽车及零部件，以及事迹相沿的家用电器。汽车及零部件行业已革新至较为合适的位置，明天猜想具备设立空间，重迭近期汽车景气阶段性回暖。此外事迹较好、出口相沿、估值低位的家用电器也具备配置价值。

　　风险领导

　　好意思联储降息表态不足预期；国内经济预测存在较大偏差；国内策略宽松进度不足预期；地缘政事冲突风险超预期等。

却没想到，第二年，警察上门了，说夫妻俩涉嫌诈骗！

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